В небольшой якутский городок прибывает мужчина из Москвы, чтобы возглавить музыкальную школу. Он намерен внедрить свои порядки, но вскоре сталкивается с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, руководительницы детского хора. На фоне перестройки, которая заставляет народ саха заново искать свою идентичность, между двумя культурными мирами завязывается столкновение, перерастающее в загадочную связь между директором и его прежней оппоненткой. Марте Григорьевне предстоит выбирать между таинственным прошлым и любовью, которая открывает двери в светлое будущее.