Маршал Василевский организует важное совещание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращении катастрофы со складами опасного оружия. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведывательный взвод, которому поручено обнаружить завод. Среди его членов сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее учившийся в институте восточных языков. Для получения данных о местоположении завода разведчики должны добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся смертельные эксперименты на людях с использованием химического оружия. Журавлёв вступает в смертельную схватку с Исимурой, ведь японский полковник угрожает взорвать подземные склады с химическим оружием под заводом.
